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康复赛道黄金期到来(下)

 当前人口老龄化的背景下,康复医学行业的黄金发展期已经到来。并且随着医疗卫生事业的发展和人民生活水平的提高,国内康复医疗行业的市场需求逐年增加,正面临供不应求的局面。本篇将主要从我国康复医疗群体、行业发展以及重点公司三方面进行介绍。


上篇介绍,当前人口老龄化的背景下,康复医学行业的黄金发展期已经到来。并且随着医疗卫生事业的发展和人民生活水平的提高,国内康复医疗行业的市场需求逐年增加,正面临供不应求的局面。本篇将主要从我国康复医疗群体、行业发展以及重点公司三方面进行介绍。


    中国康复行业需求群体
    中国是全球康复需求最大的国家。根据《柳叶刀》研究统计,2019年康我国复需求总人 数达到4.6亿人。从疾病来看,肌肉骨骼类疾病的患者数量最多,约占康复需求人数的70%,其次为感觉障碍和神经疾病患者。从群体来看,我国康复医学主要的患者群体包括术后康复群体、残疾人群体、慢性病患者、年老体弱群体和产后恢复群体等。


    术后康复群体为康复医学人群中最主要的群体。术后康复人群主要来自心内科、骨科、神经科等。根据《国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告》显示,在医院康复学科主要收治的病种中,脑卒中出院人次占比约为31%,脊柱关节退休出院人次约占比25%,骨折及运动劳损出院人次占比约5%。脑外伤、脊髓损伤、关节置换术后出院人次占比约为3%、2.5%和1%。并且以脑卒中为代表的的神经系统疾病患者数量正在持续上升,并且呈现发病率逐年提高、患者年轻化的趋势。神经系统疾病发病率持续增长的趋势也决定了康复治疗在神经康复中逐渐主要的地位,刚性康复医疗将会持续增加。


    残疾人群体在2010年末已超过8500万,在2020年我国残疾人数量或已超过1亿。据 《2019年残疾人事业发展统计公报》,2019年得到基本康复服务的持证残疾人及残疾儿童为 1043 万,只有不到 10%的残疾人群体得到了不同程度的康复服务。随着政策的不断推进及人们对健康需求不断提升,及残疾人相关政策的不断完善。残疾人康复需求人数将快速增长,残疾人康复服务前景广阔。


    慢性病群体在治疗过程中具有病程长,费用贵,中后期致残致死率高的特点,是当前我国疾病预防与控制的重点。根据预测,2024年中国的高血压、心脏病等慢性循环系统疾病患者将达到3.8亿人,慢性呼吸系统疾病人数将达到1.5亿人,慢性肾病人数将达到1.4亿人,糖尿病人数将达到1.3亿人,乙肝丙肝人数高达1亿人。随着健康教育的普及,慢性病康复市场会随着公众健康意识提升而进行开拓。


    年老体弱群体是康复养老服务领域关注的重点。2018年我国人均预期寿命为77.0岁,人均健康预期寿命仅为68.7岁;患有一种以上慢性病的老年人比例高达75%,失能和部分失能老年人超过4000万人,老年人对健康服务的需求非常迫切。并且我国也是老年人口最多的国家,老年型的社会结构正逐步形成。康复养老一体的服务行业正进入快速发展阶段。


    产后恢复群体是康复行业紧密关注的群体之一。近年来,随着二胎、三胎政策的推行和深化,在2020年仍有1200万名新生儿,可以粗略估算出1200万产妇或具有产后康复需求。并且随着国民经济水平的提高,产后康复市场有望持续增长。


    康复行业初具规模
    目前我国康复专科医院数量仍较为有限,公立机构的增长乏力,而社会资本正逐步进入康复行业。从政策角度来看,社会力量或是推动康复行业发展的主要动力之一。行政管理部门在政策制定中为康复器具生产提供了机遇,国务院印发的《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》提出增强自主创新能力、促进产业优化升级、扩大市场有效供给、营造良好市场环境 4 项主要任务,科技部和发改委也将康复辅助器具研发创新和应用示范纳入相关重点支持范围。康复领域的社会办医也受到鼓励,政府将支持社会力量举办康复、养老和护理机构,放宽准入要求,为公立服务体系提供重要的补充作用。


    近10年来,民营医院正在康复专科医院中占据主导位置,民营医院数量也从118家发展为545家,年增长率约为18%。在绝对数量增长的同时,民营医院的占比也从50%以下扩大至75%以上。在市场加速和政策利好的双重条件下,相信康复行业的快速发展是大趋势。


    除去政策利好,康复行业在资本市场受到青睐的主要原因是其收入增长快以及盈利周期端。上市公司主要通过开设民营医院来布局康复医疗行业。康复科室在公立医院并不是重点科室,发展受限,这也为民营康复医疗的差异化发展提供了机会。此外,民营医院与公立医院的成本结构相差并不大,在鼓励社会办医的政策下,民营医院若提高服务质量保证患者资源,民营市场份额及医疗服务收入将确定提高。最后从结果上看,三星医疗旗下明州康复医院不到3年实现盈利,海尔医疗旗下上海永慈康复医院营业9个月便实现了盈亏平衡,康复医院盈利快的特点充分显现。


    在如此的市场背景下,更多资本将涌入康复行业。2021年5月,上市公司天宸股份公告拟筹建上海天宸康复医院,一家立足于房地产行业的公司将正式转型医疗健康行业。近年来已有十多家上市公司通过自建、收购和托管的方式跨界涉足康复医疗服务,其中海宁皮城的主业是皮革市场,三星医疗的主业是智能配用电,湖南发展的主业是水力发电,而澳洋健康的主业则是化学纤维。天士力、昆药集团、复星医药等多家医疗健康相关企业也将目光投向了康复医疗服务市场。


    重点公司简介
    三星医疗
    公司全称为宁波三星医疗电气股份有限公司,成立于2007年,主营业务涵盖智能配用电和医院管理两方面。2015年布局医疗服务领域后,公司不断加强医疗集团化建设,现已聚焦康复拓展,致力构建全国性连锁医疗体系。2015年至2019年,公司医疗服务产业收入逐年增加。2020年,受新冠疫情影响,医疗服务营收回落至13.83亿元,占比19.50%。


    三星医疗较早地将规划重点落到了组建以重症为主的康复医院。浙江明州康复医院将脑外科、高压氧科、康复科与ICU的医生有机组合,利用省级平台,完成了浙江省第一份康复科专家共识,并通过与几家临近综合医院的对接,接收了一定量ICU和脑外科的危重康复病人,摸索了一套实践模式用以在集团内部推广。另外,浙江明州康复医院2018年开始率先在浙江省范围内提出儿童重症康复并实践,未来有望在集团内部推广,不断丰富康复项目。


    华润医疗
    华润医疗是华润集团在医疗健康的主平台,旗下拥有107家医疗机构,分布于北京、华北、华东、华中、华南等主要区域,提供临床诊疗、健康管理、公共卫生等全方位、多层次的医疗健康服务,其中三级医院5家、二级医院19家、一级医院及社区中心31家、诊所及其他医疗机构52家,总床位数超过1万张。未来公司将聚焦优势专科,在心血管科、 脑科、骨科、康复科、消化科和肿瘤科六大方面,向专科连锁集群转型发展。


    华润旗下医院群助力康复专科发展,集团化优势非常明显。旗下医院六大专科中骨科、脑科、心血管都需要后续康复治疗,旗下具有运营权和所有权的医院群能为公司康复服务提供天然的患者资源。并且公司医院多为国企医院或公立医院改制、代运营,具有代运营公立医院康复科室,或合作共建康复中心的能力。借助全国性医院体系的优势,公司有望形成全面的专科集群,实现综合医院向康复专科的引流。此外,公司管理的医疗机构服务标准化程度高,可复制性强,能够通过边际效应逐渐降低运营成本。


    和佳医疗
    和佳医疗是一家以智慧医院建设、康复医疗服务、互联网+医疗、医疗金融、医疗供应链和后勤管理服务为核心业务的医疗资源与服务平台型公司。目前,公司医疗设备板块主要包括肿瘤微创治疗、介入超声、医用制氧设备、医学影像、康复及其他常规诊疗设备等产品,医疗服务板块包括康复医疗服务、医疗供应链、医院后勤服务管理等业务。


    和佳较早地关注了康复领域蓝海市场。2014年,和佳股份最早提出布局康复的想法,公司希望通过布局专家依赖性不高的康复医院,来快速复制实现连锁化经营。2015年4月,和佳股份与郑州人民医院医疗管理有限公司就投资建立营利性康复医院的合作事宜签订了《战略合作协议》,郑医管理公司占康复医院的 20%股权,和佳股份占 80%股权(绝对控股)。通过此项合作,和佳开始试水康复医院,切入康复医疗板块。其后又引进美国犹他大学医疗集团的体系和以色列 Hobart医疗控股公司的产品,着力形成和佳股份独有的康复标准及打造康复领域的行业标杆,开展中高端神经康复和骨伤康复服务。


    永慈医院
    上海永慈康复医院是上海市首家按三级康复医院标准设置的集临床与康复于一体的康复专科医院。2017年7月2日,永慈医院正式开业,是海尔医疗在大健康产业孵化的首家医院。医院以“重症康复”为特色,将现代康复技术与临床医学、传统医学紧密结合,能为各类患者提供从急性期抢救、疾患早期干预到中后期康复治疗的全面医疗服务。目前,医院设有门诊、急诊、临床医疗、临床康复、康复治疗技术等22个科室,是医保定点医院。


    医院致力打造物联网医疗生态平台,利用科技提升患者体验。在院内,呼吸机、心电监护仪、体温计血压计、血糖仪、指氧仪等物联设备的数据能实时传输给移动端,极大减小了患者病情延误的可能性。基于成熟的物联网技术,医院致力在各个环节改善患者康复和治疗的体验,构建了移动护理终端、智能床旁系统、远程探视等医疗模式。此外,医院开发了智慧病房、智慧诊疗、智慧结算等场景,能为医护人员提供高效的运营保障,为患者提供透明可靠的服务。



(摘自医疗器械创新网)



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