来源： 影像Tech 2023年06月08日
日本是个“内窥镜之国”。三家日企占据了全球98%的软镜市场。日本拥有完备的消化内镜医师培训体系，“早癌筛查”的理念也早已深入人心。受限于日本国内政策和市场，日本内窥镜企业通常会出海寻求新机遇。
01
内窥镜之国
全球内窥镜器械市场可被细分为软镜、硬镜、外科内窥镜、机器人辅助内窥镜、胶囊内窥镜等。
随着微创诊疗的普及，内窥镜市场实现快速增长。根据Evaluate MedTech的报告《World Preview 2018,Outlook to 2024》预测，到2024年，全球内窥镜器械的销售额将达到283亿美元，年复合增长率为6.3%，高于全球医疗器械复合增长率。
日本是个“内窥镜之国”。在日本，“早癌筛查”的理念已经深入人心，得益于先进的内窥镜器械和健全的防癌体系，日本的癌症发现多为早期，且早期癌症的治愈率相对较高。
此外，日本拥有较为完备的消化内镜医师培训体系，储备了充足的内镜医师资源。根据《2020中国消化内镜诊疗技术调查报告》，日本每百万人有开展消化内镜的医疗机构高达 164.7 家、医师191.2 人。
02
三家日企占据全球98%软镜市场
软镜技术壁垒高，研发难度大，市场参与者较少，尚处于蓝海。奥林巴斯、富士胶片和宾得医疗三家日企长期垄断全球软镜市场，占据了全球98%的软镜市场，在中国软镜市场也占据了95%左右的市场份额。
1.奥林巴斯
奥林巴斯创立于1919年，以光学技术为基础，经过百余年积淀，已经发展成为全球领先的医疗科技跨国集团。
截至2023年3月31日，奥林巴斯在全球拥有32，844名员工，合并收入8819亿日元。其中，内窥镜解决方案占合并收入的62.6%，为5518亿日元。
奥林巴斯是胃肠内窥镜的全球领导者，占领全球70%的市场份额。（截止2022年10月）1950年，奥林巴斯研发出世界上第一台实用型胃内照相机，奠定了现代内窥镜的雏形。
1972年，奥林巴斯内镜作为中日交流的一个重要桥梁被引入我国，在我国开启了内镜检查的先河。1999年，奥林巴斯研发出了高清内窥镜系统的核心功能——窄带成像技术，助力医生发现早期癌症的微小病变。
2023年4月，奥林巴斯中国医疗器械生产研发基地项目签约落户苏州工业园区。这是奥林巴斯在中国首个医疗器械产品生产研发基地，也是企业首次将核心产品放到日本以外的地区生产。项目初期总投资约6000万美元，未来将持续强化拓展制造和研发功能，成为奥林巴斯集制造、研发、采购及解决方案于一体的综合型全球战略基地。
2.富士胶片
富士胶片控股株式会社成立于1934年，由富士胶片株式会社、富士胶片商业创新株式会社两大事业公司组成。
富士胶片控股株式会社全球联结子公司273家，员工7.3万余名，2022财年销售总额28,590亿日元，营业利润2,731亿日元。（截至2023年3月）
得益于医疗系统和Bio CDMO业务的收入增加，医疗健康领域整体销售收入上升至9179亿日元，同比增长14.5%。在医疗系统业务方面，内窥镜、医疗IT和超声诊断系统的稳定销售推动了收入增长。
富士胶片株式会社于1971年实现内窥镜商品化，由此进入医疗器械领域。1995年，富士胶片株式会社成立了富士胶片影像系统（苏州）有限公司。
1999年，富士胶片株式会社推出了Sapientia智能数字内窥镜系统。紧接着，2003年又推出了经鼻内窥镜。2008年，富士胶片株式会社推出了创新的Justia、FTS电子内窥镜系统。
3.宾得医疗
宾得医疗成立于1919年，是豪雅集团的一个分公司，提供先进的内窥镜成像解决方案，是一家全球多元化的医疗器械公司。
1970年，宾得医疗在东京证券交易所上市。1977年，宾得医疗开始在欧洲、美国开设分公司，开始全球化发展，在日本、欧洲和美国都设有研发创新和制造中心。
宾得医疗于1977年进入内窥镜市场开发了首个支气管纤维镜FB-17A。1988年，宾得医疗研发出了全球首台视频支气管镜。2005年，宾得医疗推出了全球首台自动荧光视频处理器SAFE-3000和视频支气管示波器EB-1970AK。
2008年，豪雅集团收购了宾得医疗。2011年，豪雅集团把宾得医疗的数码相机、望远镜等业务拆分卖给了理光，保留了内窥镜、人造骨骼等核心业务，双方共用Pentax商标。
2011年，成立了宾得医疗(上海)有限公司。2017年，宾得医疗和上海澳华光电内窥镜有限公司成立了一家合资企业，共同开发柔性医用内窥镜领域的产品。
03
日本医保控费加速内窥镜出海
日本于1927 年建立起卫生保险制度，并开始实施医疗报酬点数法。为了控制快速增长的医疗费用，日本自 80 年代起开始医保控费。
根据日本经济产业省发布的医疗器械产业报告，日本治疗类医疗器械市场规模大约是诊断类医疗器械的2.45 倍，但日企在诊断类医疗器械领域有较强竞争力，尤其是内窥镜领域。
日本诊断类医疗器械企业的发展受限于日本国内政策和市场，所以通常会“出海”寻求新的机遇。奥林巴斯是典型的日本内窥镜企业出海的代表。2022财年，奥林巴斯的境外收入已高达84.44%。其中，北美和欧洲收入占比分别为33%和25%。
2022财年，奥林巴斯在中国的收入占比为14.43%，是奥林巴斯内窥镜业务增长最快的市场。
据悉，奥林巴斯还将在中国市场继续加大投资，主要措施包括：持续推进医师培训计划；继续推进二级及以下医院覆盖率提升；积极与中国医院或学校共同开展创新活动；加强与管理机构合作并共同塑造当地的医疗保健体系等。
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